【行業(yè)】全球印制電路板市場概況

PCB行業(yè),全球產值增長迅速



①PCB全球市場空間廣闊


PCB 行業(yè)是全球電子元件細分產業(yè)中產值占比最大的產業(yè),2017 年和 2018年,全球 PCB 產值增長迅速,漲幅分別為 8.6%及 6.0%。由于宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟、中美貿易戰(zhàn)等影響,2019 年全球 PCB 產值較上年下降 1.7%。
2020 年受新冠疫情防控影響,居家辦公、居家學習等情景刺激個人電腦、消費電子、網(wǎng)絡通信等需求,以及 2020 年下半年汽車生產及需求逐步恢復,帶動 PCB 需求回暖。根據(jù) Prismark 統(tǒng)計,2021 年全球 PCB 產業(yè)總產值為 809.20 億美元,較2020 年增長 24.1%。
在智能化、低碳化等因素的驅動下,5G 通信、云計算、智能手機、智能汽車、新能源汽車等 PCB 下游應用行業(yè)預期將蓬勃發(fā)展,下游應用行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動 PCB 需求的持續(xù)增長。根據(jù) Prismark 預測,2022 年全球 PCB 產業(yè)總產值將增長 4.2%;未來五年全球 PCB 市場將保持溫和增長,2021 年至 2026 年復合年均增長率為 4.6%。
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數(shù)據(jù)來源:Prismark


②全球 PCB 產業(yè)向亞洲特別是中國大陸轉移


PCB 產業(yè)在世界范圍內廣泛分布,美歐日發(fā)達國家起步早,研發(fā)并充分利用先進的技術設備,PCB 行業(yè)得到了長足發(fā)展。2000 年以前,美洲、歐洲和日本三大地區(qū)占據(jù)全球 PCB 生產 70%以上的產值,是最主要的生產基地。近二十年來,憑借亞洲尤其是中國大陸在勞動力、資源、政策、產業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢,全球電子制造業(yè)產能向中國大陸等亞洲地區(qū)進行轉移。隨著全球產業(yè)中心向亞洲轉移,PCB 行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲,尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006 年開始,中國大陸超越日本成為全球第一大 PCB 生產地區(qū),PCB 的產量和產值均居世界第一。
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資料來源:Prismark

中國大陸作為全球 PCB 行業(yè)的最大生產地區(qū),占全球 PCB 總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.6%,美洲、歐洲和日本的產值占比大幅下滑,中國大陸和亞洲其他地區(qū)等地 PCB 行業(yè)發(fā)展較快。


③發(fā)展趨勢


Prismark 預計未來五年各個國家和地區(qū)的產值增長情況如下:單位:百萬美元
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數(shù)據(jù)來源:Prismark

據(jù) Prismark 預測,未來五年亞洲將繼續(xù)主導全球 PCB 市場的發(fā)展,而中國大陸的核心地位更加穩(wěn)固,中國大陸地區(qū) PCB 行業(yè)將保持 4.3%的復合增長率,至 2026 年行業(yè)總產值將達到 546.05 億美元。在高端封裝基板市場增長的帶動下,中國大陸、日本 PCB產值復合年均增長率保持在較高水平。


④全球 PCB 細分產品結構


根據(jù) Prismark 統(tǒng)計,2021 年全球 PCB細分產品的市場結構如下:
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數(shù)據(jù)來源:Prismark
剛性板的市場規(guī)模最大,其中多層板占比 38.4%,單雙面板占比 11.8%;其次是封裝基板,占比達 17.8%;柔性板和 HDI 板分別占比為 17.4%和14.6%。

隨著電子電路行業(yè)技術的迅速發(fā)展,元器件集成功能日益廣泛,電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出。未來五年,在消費電子、汽車電子及計算機等驅動下,封裝基板、HDI 板及多層板將迅速增長。根據(jù) Prismark 預測,2021年至 2026 年封裝基板的復合增長率約為 8.3%,領跑 PCB 行業(yè);HDI 板的復合年均增長率為 4.9%。


⑤全球 PCB 下游應用領域


全球 PCB 下游應用市場分布廣泛,主要包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、服務器及數(shù)據(jù)儲存、軍事航空、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等領域。根據(jù)Prismark 的統(tǒng)計,2021 年全球 PCB下游應用領域分布如下:
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數(shù)據(jù)來源:Prismark
電子信息產業(yè)的蓬勃發(fā)展是 PCB 行業(yè)發(fā)展的重要助力。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G 通信等新一代信息技術的發(fā)展,對服務器和數(shù)據(jù)存儲的需求呈高增長態(tài)勢。根據(jù) Prismark 的數(shù)據(jù),2020 年全球服務器及數(shù)據(jù)儲存領域 PCB 的產值為58.93 億美元,預計 2025 年產值達到 88.59 億美元,復合年均增長率為 8.5%,增速快于其他應用領域。
隨著新能源汽車滲透率及汽車電子化率的提升,汽車電子 PCB 市場有望持續(xù)擴容,根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù),2020 年汽車電子領域 PCB 的產值為 63.23 億美元,預計 2025 年產值將增長至 87.76億美元,復合年均增長率為 6.8%,增速較快。

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來源:思瀚產業(yè)研究院

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